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大摩维持世纪互联增持评级

发布时间:2020-02-10 16:21:38 阅读: 来源:打蛋器厂家

北京时间9月21日晚间消息,摩根士丹利今日发布投资报告,维持世纪互联股票(Nasdaq:VNET)“增持”评级。

以下为报告内容摘要:

在世纪互联宣布收购互联网内容分发网络(CDN)服务提供商Fastweb国际控股公司(Fastweb International Holdings,以下简称“Fastweb”)后,我们继续维持世纪互联股票“增持”评级。

我们认为,世纪互联将受益于以下几个方面:

1)交叉销售:世纪互联可以向其托管和MNS客户提供CDN服务,Fastweb还可以为世纪互联带来新客户。当前,世纪互联拥有1600家客户,而Fastweb拥有600家。两家公司客户重叠度不到10%。

2)协同成本:世纪互联和Fastweb可以共享从运营商租借的带宽,而这部分成本是两家公司的最大成本。管理层预计,宽带成本节省在一年内可将Fastweb毛利率从20%提高到40%。

3)软件能力:世纪互联可以利用Fastweb的软件经验来强化自己的云计算解决方案。交易完成后,Fastweb CEO爱德华·刘(Edward Liu)将加入世纪互联,出任首席软件官(CSO)。

交易细节:世纪互联昨日宣布收购Fastweb,通过收购Fastweb,世纪互联将获得一个由150多个服务节点(POP)组成的大型内容分发网络、Fastweb专属CloudCDN平台,以及大量云技术解决方案。

估值:我们继续维持世纪互联股票“增持”评级。

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